• 三联交通:安徽三联交通应用技术股份有限公司股
  • 发布时间:2018-10-23 01:24 | 作者:股票配资网 | 来源:网络整理 | 浏览:1200 次
  •   安徽三联交通应用技术股份有限公司

      (合肥市高新区华佗巷88号)

      股票发行情况报告书

      主办券商

      安徽氏肥市梅山路18号

      二零一六年六月

      1-2-1

      目录

      释 义......3

      一、本次发行的基本情况......4

      二、发行前后相关情况对比......14

      三、新增股份限售安排......17

      四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18

      五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20

      六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明(附后)......21

      七、备查文件目录......21

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      释义

      除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:

      公司、三联交通 指 安徽三联交通应用技术股份有限公司

      海申磬产业 指 海申磬产业有限公司

      全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

      全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

      《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

      《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

      《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

      《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

      《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

      《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试

      《股票发行业务细则》 指 行)》

      《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

      《投资者适当性管理细则》指 (试行)》

      《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

      《信息披露细则》 指 (试行)》

      《公司章程》 指 《安徽三联交通应用技术股份有限公司章程》

      中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

      基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

      主办券商 指 国元证券股份有限公司

      律师 指 安徽承义律师事务所

      大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字

      《验资报告》 指 [2016]000481号《验资报告》

      《股票发行方案》 指 《安徽三联交通应用技术股份有限公司股票发行方案》

      《安徽三联交通应用技术股份有限公司股票发行认购

      《股票发行认购公告》 指 告》

      《股份认购协议》 指 《安徽三联交通应用技术股份有限公司股份认购协议》

      元、万元 指 人民币元、人民币万元

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      一、本次发行的基本情况

      (一)本次发行股票的数量:

      三联交通本次以非公开发行股票的方式(以下简称“本次股票发行”)拟发行不超过2,192,500股人民币普通股,预计募集资金总额不超过16,772,625.00元。

      三联交通本次实际发行2,152,500股股票,共计募集资金人民币16,466,625.00元。

      (二)发行价格:

      本次股票发行价格为每股人民币7.65元。

      本次股票发行价格的确定,综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素,由公司与发行对象协商确定。

      (三)现有股东优先认购的情况:

      依据公司章程约定,股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。故本次定向发行没有现有股东优先认购安排。

      (四)其他发行对象及认购股份数量的情况:

      1、发行对象及认购数量:

      本次股票发行对象范围为:(1)公司股东;(2)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工。本次股票发行对象合计60名,新增股东不超过 35 人,本次股票发行后公司股东人数未超过 200 人。本次股票发行的认购投资者名单及拟认购股份情况如下:

      股东名称 拟认购数量(股) 拟认购金额(元) 认购方式

      序号

      1 金会庆 230,000 1,759,500.00 现金

      2 王江波 119,000 910,350.00 现金

      3 潘涛 20,000 153,000.00 现金

      4 张树林 20,000 153,000.00 现金

      1-2-4

      5 唐毅 20,000 153,000.00 现金

      6 方向勇 109,500 837,675.00 现金

      7 李志广 79,500 608,175.00 现金

      8 郭万根 39,500 302,175.00 现金

      9 陈忠 9,500 72,675.00 现金

      10 王靖 29,500 225,675.00 现金

      11 程劲松 29,500 225,675.00 现金

      12 章立新 1,400 10,710.00 现金

      13 傅春姐 9,500 72,675.00 现金

      14 王敬刚 27,100 207,315.00 现金

      15 杨晓东 69,500 531,675.00 现金

      16 金珊莲 55,000 420,750.00 现金

      17 金胜莲 30,000 229,500.00 现金

      18 金爱莲 30,000 229,500.00 现金

      19 罗文其 20,000 153,000.00 现金

      20 朱熔 20,000 153,000.00 现金

      21 金磬 20,000 153,000.00 现金

      22 王珺 20,000 153,000.00 现金

      23 韩永红 16,000 122,400.00 现金

      24 郭惠林 9,500 72,675.00 现金

      25 范兆红 19,500 149,175.00 现金

      26 赵翀 120,000 918,000.00 现金

      27 张燕 40,000 306,000.00 现金

      28 沈艳 20,000 153,000.00 现金

      29 郭珂 40,000 306,000.00 现金

      30 单记礼 30,000 229,500.00 现金

      31 潘教冶 50,000 382,500.00 现金

      32 苏敬安 30,000 229,500.00 现金

      33 马晓峰 30,000 229,500.00 现金

      34 程泽良 20,000 153,000.00 现金

      35 刘洋 13,000 99,450.00 现金

      36 方有明 20,000 153,000.00 现金

      37 傅红 13,000 99,450.00 现金

      38 李伟 10,000 76,500.00 现金

      39 余舰 20,000 153,000.00 现金

      40 马宏智 110,000 841,500.00 现金

      41 方金华 25,000 191,250.00 现金

      42 张军帅 30,000 229,500.00 现金

      43 吴岳松 60,000 459,000.00 现金

      44 谢俊 13,000 99,450.00 现金

      45 王峰 20,000 153,000.00 现金

      1-2-5

      46 张从喜 30,000 229,500.00 现金

      47 董贤新 80,000 612,000.00 现金

      48 郭海兵 40,000 306,000.00 现金

      49 金申 40,000 306,000.00 现金

      50 刘中滨 30,000 229,500.00 现金

      51 张新亮 20,000 153,000.00 现金

      52 夏继斌 20,000 153,000.00 现金

      53 张金荣 20,000 153,000.00 现金

      54 沈登攀 20,000 153,000.00 现金

      55 方良 15,000 114,750.00 现金

      56 戈道勇 10,000 76,500.00 现金

      57 荀以荣 40,000 306,000.00 现金

      58 李亭 20,000 153,000.00 现金

      59 傅仁琼 10,000 76,500.00 现金

      60 安宁 30,000 229,500.00 现金

      合计 2,192,500 16,772,625.00 -

      2、发行对象基本情况:

      本次认购对象中,除公司现有股东、董事、监事、高级管理人员外,其他认购对象均为公司核心员工,核心员工的认定已经公司第三届董事会第六次会议提名通过,于2016年5月13日至2016年5月18日向全体员工公示并征求意见,并经第二届第二次职工代表大会、第三届监事会第四次会议以及公司2016年第一次临时股东大会审议通过,基本情况如下:

      (1)赵翀,男,1977年11月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业于上海大学,刑法学专业。1998年8月至2010年10月,就职于上海市人民检察院第一分院,任律师职务,2010年11月至2012年10月,就职于安徽三联集团,国泰君安期货鑫东财配资,任总裁助理、监事;2012年10月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,前后分别任市场营销工程四部总经理、总经理助理、副总经理等职务。

      (2)张燕,女,1984年2月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

      2011年1月毕业于东北师范大学,教育管理专业。2006年5月至2015年3月就职于安徽三联学院,先后任职文员、辅导员、办公室副主任等职务;2015年3月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办公室主任职务。

      (3)沈艳,女,1988年10月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留

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      权。2015年3月毕业于中央广播电视大学,商务英语专业。2011年7月至2015年7月就职于安徽三联集团,先后任职文员、办公室副主任等职务;2015年7月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办公室副主任职务。

      (4)郭珂,男,1979年10月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业于安徽大学,经济学专业。2002年11月至2007年6月,就职于铜锣湾百货(中国)集团东莞分公司,先后任人事助理、人事行政主管、人事行政部经理等职务;2007年7月至2008年10月,就职于安徽三联集团办公室,任人力资源秘书职务;2008年10月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任人力资源部主任职务。

      (5)单记礼,男,1980年6月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业于皖西学院,英语专业。2008年1月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任科技管理部主任职务。

      (6)潘教冶,男,1970年05月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于复旦大学,马克思主义哲学专业。2002年05月至2013年08月,就职于上海专诚通信技术有限公司,任经理职务;2013年09月至2015年06月,就职于安徽三联学院,任网络中心主任职务;2015年07月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任采购部主任职务。

      (7)苏敬安,男,1962年10月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1989年毕业于合肥工大,电子专业。2004年8月至2010年9月,就职于合肥润方科技有限公司,任总经理职务;2010年10月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任研发中心系统集成部副主任职务。

      (8)马晓峰,男,1982年6月生,大本学历,中国国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于合肥学院,电子信息工程专业。2004年8月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任运营支持部副主任职务。

      (9)程泽良,男,1985年9月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于安徽师范大学,电子信息工程专业。2008年9月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任研发中心测试部副主任职务。

      (10)刘洋,男,1989年08月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于安徽三联学院,电子信息工程专业。2011年11月至今就职

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      于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任软件工程师职务。

      (11)方有明,男,1968年2月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992年6月毕业于电子科技大学,通信工程专业,2008年4月至2009年3月,就职于安徽皖仪科技有限公司,任软件开发;2009年4月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任软件开发职务。

      (12)傅红,女,1989年12月22生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2014年毕业于安徽大学,汉语言文学专业。2011年3月至2015年9月,就职于安徽三联投资集团有限公司,任机要秘书职务;2015年9月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任研发办公室副主任职务。

      (13)李伟,男,1986年12月生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2013年毕业于西安科技大学,应用数学专业。2013年9月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任软件工程师职务。

      (14)余舰,男,1986年6月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于安徽农业大学,信息系统专业。2010年6月至2011年2月,就职于亿恒机械有限公司,任信息管理员职务;2011年3月至2011年6月,就职于东软公司,任软件工程师助理实习生职务; 2011年6月至2012年4月,大智慧免费炒股软件,就职于华盛天成公司,任初级软件工程师职务; 2012年4月至2013年3月,就职中软国际公司华为联通事业部,任中级软件工程师职务;2013年4月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任软件工程部副主任职务。

      (15)马宏智,男,1963年3月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1983年毕业于大江工业机械学院,机械制造专业。2000年11月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任营销中心副总监职务。

      (16)方金华,男 ,1983年9月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居

      留权。2005年毕业于六安职业技术学院,计算机专业。2005年4月至2007年5月,就职于合肥视翰科技有限公司,任工程经理职务;2007年7月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (17)张军帅,男,1978年9月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于中国科技大学,计算机应用专业。2003年6月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

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      (18)吴岳松,男,1979年11月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009年9月毕业于中国人民大学,工商管理专业。2001年7月至2004年3月,就职于安徽三联职业技术学院,任就业办公室科员职务;2004年4月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任总经理助理兼拓展二部总经理职务。

      (19)谢俊,男,1986年1月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于安徽农业大学,计算机科学与技术专业,2008年10月到2009年4月在工程部认工程技术人员,2009年5月到2010年9月任二部办公室内勤人员,2010年9月至今在市场二部任销售人员至今,任办事处主任职务。

      (20)王峰,男,1980年7月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于合肥师范学院,教育学专业。2002年7月至2009年8月,就职于三联学院招生办,任主任职务;2009年8月至2013年9月,就职于三联专修学院,任院长助理职务;2013年9月至2015年7月,就职于三联集团项目部,任负责人,2015年7月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任拓展四部总经理职务。

      (21)张从喜,男,1982年11月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月毕业于合肥工业大学,市场营销专业。2005年12月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (22)董贤新,男,1978年6月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月毕业于安徽广播电视大学,会计电算化专业。2003年7月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任拓展五部总经理职务。

      (23)郭海兵,男,1965年1月生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。2003年6月毕业于海军指挥学院,经济管理专业。2004年5月至2010年10月,就职于安徽三联学院,任招生办副主任职务;2012年6月至2015年8月,就职于安徽竹稞教育发展公司,任总经理助理职位;2015年9月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (24)金申,男,1980年7月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1999年7月毕业于北京第二外国语学院,西班牙语专业。2013年5月至2015年8月,就职于安徽三联集团,任办公室主任职务;2015年9月至今,就职于

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      安徽省三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (25)刘中滨,男,1982年9月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2015年12月毕业于安徽工商管理学院,工商管理专业,2004年10月至2013年8月,就职于安徽三联学院,任办公室副主任职务;2013年9月至2015年8月,就职于安徽三联集团,任办公室主任职务;2015年9月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (26)张新亮,男,1984年3月生,大专学历,中国国籍,战略家炒股软件,无境外永久居留权。2005年7月毕业于安徽三联职业技术学院,计算机应用专业。2008年10月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处副主任职务。

      (27)夏继斌,男,1973年5月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月毕业于合肥联合大学,贸易经济专业。1998年1月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (28)张金荣,男,1983年8月生,炒股入门必读,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于安徽三联学院,计算机科学专业。2004年11月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处主任职务。

      (29)沈登攀,男,1975年10月生 大学学历,中国国籍,无境外永久居

      留权。2003年9月毕业于安徽师范大学,计算机与教育专业。2005年9月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任营销中心工程售后部副主任职务。

      (30)方良,男,1980年11月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于安徽三联职业技术学院,计算机网络工程专业。2004年11月至今,就职安徽三联交通应用技术股份有限公司,任网点负责人职务。

      (31)戈道勇,男,1974年3月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕业于合肥市职工大学,计算机应用专业。1996年3月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任区域工程经理职务。

      (32)荀以荣,男,1983年11月生,大连商品交易所鑫东财配资,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于安徽三联学院,道路事故防治工程专业。2004年11月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任区域工程经理职务。

      (33)李亭,男,1982年1月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留

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      权。2003年7月毕业于合肥学院,应用电子技术专业。2005年4月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任区域工程经理职务。

      (34)傅仁琼,女,1975年2月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月毕业于合肥工业大学,应用电子技术专业。1995年7月至今,就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任生产部调试员职务。

      (35)安宁,男,1982年5月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009年毕业于中央广播电视大学,工商管理专业。2005年3月至今就职于安徽三联交通应用技术股份有限公司,任办事处副主任职务。

      3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系:

      本次股票发行对象中,赵翀系金会庆外甥,金爱莲之子;潘教冶系金会庆外甥,金妙莲之子,潘涛之弟;金申系金会庆之侄,金观庆之子。除此以外,发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。

      4、本次发行实际认购情况:

      截至2016年6月3日,除金申由于个人原因放弃认购之外其余发行对象均缴付了股票认购款,公司实际募集资金共计人民币16,466,625.00元,实际发行股票2,152,500股。拟认购和实际认购情况如下:

      股东名 拟认购数 拟认购金额 实际认购数 实际认购金额 认购方式

      序号 称 量(股) (元) 量(股) (元)

      1 金会庆 230,000 1,759,500.00 230,000 1,759,500.00 现金

      2 王江波 119,000 910,350.00 119,000 910,350.00 现金

      3 潘涛 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      4 张树林 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      5 唐毅 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      6 方向勇 109,500 837,675.00 109,500 837,675.00 现金

      7 李志广 79,500 608,175.00 79,500 608,175.00 现金

      8 郭万根 39,500 302,175.00 39,500 302,175.00 现金

      9 陈忠 9,500 72,675.00 9,500 72,675.00 现金

      10 王靖 29,500 225,675.00 29,500 225,675.00 现金

      11 程劲松 29,500 225,675.00 29,500 225,675.00 现金

      12 章立新 1,400 10,710.00 1,400 10,710.00 现金

      13 傅春姐 9,500 72,675.00 9,500 72,675.00 现金

      14 王敬刚 27,100 207,315.00 27,100 207,315.00 现金

      15 杨晓东 69,500 531,675.00 69,500 531,675.00 现金

      16 金珊莲 55,000 420,750.00 55,000 420,750.00 现金

      1-2-11

      17 金胜莲 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      18 金爱莲 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      19 罗文其 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      20 朱熔 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      21 金磬 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      22 王珺 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      23 韩永红 16,000 122,400.00 16,000 122,400.00 现金

      24 郭惠林 9,500 72,675.00 9,500 72,675.00 现金

      25 范兆红 19,500 149,175.00 19,500 149,175.00 现金

      26 赵翀 120,000 918,000.00 120,000 918,000.00 现金

      27 张燕 40,000 306,000.00 40,000 306,000.00 现金

      28 沈艳 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      29 郭珂 40,000 306,000.00 40,000 306,000.00 现金

      30 单记礼 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      31 潘教冶 50,000 382,500.00 50,000 382,500.00 现金

      32 苏敬安 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      33 马晓峰 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      34 程泽良 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      35 刘洋 13,000 99,450.00 13,000 99,450.00 现金

      36 方有明 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      37 傅红 13,000 99,450.00 13,000 99,450.00 现金

      38 李伟 10,000 76,500.00 10,000 76,500.00 现金

      39 余舰 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      40 马宏智 110,000 841,500.00 110,000 841,500.00 现金

      41 方金华 25,000 191,250.00 25,000 191,250.00 现金

      42 张军帅 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      43 吴岳松 60,000 459,000.00 60,000 459,000.00 现金

      44 谢俊 13,000 99,450.00 13,000 99,450.00 现金

      45 王峰 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      46 张从喜 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      47 董贤新 80,000 612,000.00 80,000 612,000.00 现金

      48 郭海兵 40,000 306,000.00 40,000 306,000.00 现金

      49 金申 40,000 306,000.00 0 0 —

      50 刘中滨 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      51 张新亮 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      52 夏继斌 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      53 张金荣 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      54 沈登攀 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      55 方良 15,000 114,750.00 15,000 114,750.00 现金

      56 戈道勇 10,000 76,500.00 10,000 76,500.00 现金

      57 荀以荣 40,000 306,000.00 40,000 306,000.00 现金

      1-2-12

      58 李亭 20,000 153,000.00 20,000 153,000.00 现金

      59 傅仁琼 10,000 76,500.00 10,000 76,500.00 现金

      60 安宁 30,000 229,500.00 30,000 229,500.00 现金

      合计 2,192,500 16,772,625.00 2,152,500 16,466,625.00 -

      (五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化:

      本次发行前,公司控股股东为上海申磬产业有限公司,持有公司股份20,533,500股,占公司股本总额的50.70%。实际控制人为金会庆,金会庆除直接持有公司11.548%的股份,还通过持有三联投资集团40.81%的股权间接控制上海申磬产业79.95%的股权,上海申磬产业直接持有公司50.70%的股份,金会庆因此可以间接控制公司50.70%的股份,合计控制公司62.248%的股份,能够在公司的经营决策中起到重大影响作用,因此公司实际控制人为金会庆先生。

      本次发行后,上海申磬产业有限公司持有公司股份20,533,500股,占公司股本总额的48.14%,仍为公司控股股东;金会庆除直接持有公司11.50%的股份,还通过持有三联投资集团40.81%的股权间接控制上海申磬产业79.95%的股权,上海申磬产业直接持有公司48.14%的股份,金会庆因此可以间接控制公司48.14%的股份,合计控制公司59.64%的股份,能够在公司的经营决策中起到重大影响作用,因此金会庆仍为公司实际控制人。

      综上,本次发行后,控股股东或实际控制人均未发生变化。

      (六)本次发行是否经中国证监会核准:

      公司本次股票发行前股东人数为80名,本次股票发行新增股东数量为34名,本次定向发行股票后公司股东人数为114名,累计不超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定,公司本次股票发行符合豁免核准条件,无需中国证监会核准。

      1-2-13

      二、发行前后相关情况对比

      (一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

      1、本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

      序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股份(股)

      1 上海申磬产业 20,533,500 50.70 13,689,000

      2 金会庆 4,676,940 11.55 3,507,705

      3 中兴合创基金 2,025,000 5.00 -

      4 百富源投资基金 1,741,500 4.30 -

      5 易联投资基金 1,557,225 3.85 -

      6 金观庆 1,056,240 2.61 -

      7 金美莲 682,830 1.69 -

      8 金妙莲 682,830 1.69 -

      9 金珊莲 488,430 1.21 -

      10 金胜莲 488,430 1.21 -

      合计 33,932,925 83.81 17,196,705

      2、本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

      序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股份(股)

      1 上海申磬产业 20,533,500.00 48.14 13,689,000

      2 金会庆 4,906,940.00 11.50 3,680,205

      3 中兴合创基金 2,025,000.00 4.75 -

      4 百富源投资基金 1,741,500.00 4.08 -

      5 易联投资基金 1,557,225.00 3.65 -

      6 金观庆 1,056,240.00 2.48 -

      7 金美莲 682,830.00 1.60 -

      8 金妙莲 682,830.00 1.60 -

      9 金珊莲 543,430.00 1.27 -

      10 金胜莲 518,430.00 1.22 -

      合计 34,247,925.00 80.29 17,369,205

      1-2-14

      (二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

      1、本次股票发行前后的股本结构

      发行前 发行后

      比例

      股份性质 数量(股) 数量(股) 比例(%)

      (%)

      1、控股股东、实际控制人 8,013,735 19.79% 8,071,235 18.92%

      无限 2、董事、监事及高级管理人员 326,025 0.81% 453,375 1.06%

      售条 (不含1)

      件的 3、核心员工(不含1、2) - - 979,000 2.30%

      股份 4、其它 13,985,460 34.53% 14,419,560 33.81%

      无限售条件的股份合计 22,325,220 55.12% 23,923,170 56.09%

      1、控股股东、实际控制人 17,196,705 42.46% 17,369,205 40.72%

      有限 2、董事、监事及高级管理人员 978,075 2.42% 1,360,125 3.19%

      售条 (不含1)

      件的 3、核心员工(不含1、2) - - - -

      股份 4、其它 - - - -

      有限售条件的流通股合计 18,174,780 44.88% 18,729,330 43.91%

      总股本 40,500,000 100% 42,652,500 100%

      2、股东人数变动情况

      发行前公司股东人数为80人;本次股票发行新增股东34人,发行完成后,公司股东人数为114人。

      3、资产结构变动情况

      本次股票发行,发行对象以现金认购公司新增股份。本次发行后,公司募集资金16,466,625.00元(未扣除发行费用),货币资金占公司总资产的比例有所提高,公司的流动性将进一步增强。与本次发行前比较,公司的总资产、净资产规模都有一定提高,资产结构更趋稳健,公司整体财务实力增强。除上述情况外,公司的资产结构未发生重大变化。

      4、业务结构变动情况

      本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金。本次发行完成后,公司业务

      1-2-15

      结构未发生变化,公司主营业务仍为机动车驾驶人智能训练与考试系统、道路交通环境智能治理系统及其他道路交通安全产品的研发、生产和销售。

      5、公司控制权变动情况

      本次发行后,控股股东和实际控制人均未发生变化,因此公司的控制权未发生变化。

      6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

      本次发行前持股情况 本次发行后持股情况

      职务

      姓名 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

      金会庆 董事长 4,676,940 11.55 4,906,940 11.50

      张平 董事 324,000 0.80 324,000 0.76

      潘涛 董事、副总经理 283,500 0.70 303,500 0.71

      王江波 董事、总经理 81,000 0.20 200,000 0.47

      张树林 副总经理 162,000 0.40 182,000 0.43

      唐毅 副总经理 162,000 0.40 182,000 0.43

      王珺 监事 162,000 0.40 182,000 0.43

      董事、财务总监兼董

      方向勇 40,500 0.10 150,000 0.35

      事会秘书、副总经理

      李志广 副总经理 40,500 0.10 120,000 0.28

      章立新 监事 48,600 0.12 50,000 0.12

      赵翀 核心员工、副总经理 - - 120,000 0.28

      马宏智 核心员工 - - 110,000 0.26

      董贤新 核心员工 - - 80,000 0.19

      吴岳松 核心员工 - - 60,000 0.14

      潘教冶 核心员工 - - 50,000 0.12

      张燕 核心员工 - - 40,000 0.09

      郭珂 核心员工 - - 40,000 0.09

      郭海兵 核心员工 - - 40,000 0.09

      荀以荣 核心员工 - - 40,000 0.09

      单记礼 核心员工 - - 30,000 0.07

      苏敬安 核心员工 - - 30,000 0.07

      马晓峰 核心员工 - - 30,000 0.07

      张军帅 核心员工 - - 30,000 0.07

      张从喜 核心员工 - - 30,000 0.07

      刘中滨 核心员工 - - 30,000 0.07

      安宁 核心员工 - - 30,000 0.07

      方金华 核心员工 - - 25,000 0.06

      1-2-16

      沈艳 核心员工 - - 20,000 0.05

      程泽良 核心员工 - - 20,000 0.05

      方有明 核心员工 - - 20,000 0.05

      余舰 核心员工 - - 20,000 0.05

      王峰 核心员工 - - 20,000 0.05

      张新亮 核心员工 - - 20,000 0.05

      夏继斌 核心员工 - - 20,000 0.05

      张金荣 核心员工 - - 20,000 0.05

      沈登攀 核心员工 - - 20,000 0.05

      李亭 核心员工 - - 20,000 0.05

      方良 核心员工 - - 15,000 0.04

      刘洋 核心员工 - - 13,000 0.03

      傅红 核心员工 - - 13,000 0.03

      谢俊 核心员工 - - 13,000 0.03

      李伟 核心员工 - - 10,000 0.02

      戈道勇 核心员工 - - 10,000 0.02

      傅仁琼 核心员工 - - 10,000 0.02

      金申 核心员工 - - - -

      合计 5,981,040 14.77 7,699,440 18.05

      公司股份总额 40,500,000 - 42,652,500 -

      (三)发行后主要财务指标变化情况

      注

      本次发行前 本次发行后

      项目 2014年末/2014年度 2015年末/2015年度 2015年末/2015年度

      流动比率(倍) 2.11 1.68 1.75

      资产负债率(母公司) 42.13% 43.04% 41.81%

      每股净资产(元) 7.69 7.65 7.65

      每股收益(元) 3.07 1.46 1.39

      注:本次发行后的财务指标以公司2015年度经审计的财务数据为基础模拟计算。

      三、新增股份限售安排

      本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,本次股票发行认购对象中,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定进行转让,其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

      本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

      1-2-17

      四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

      (一)三联交通本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

      (二)三联交通制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

      (三)股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。

      此外,经核查,三联交通在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露以为,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

      (四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

      发行人本次发行对象不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》中“单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不具有实际经营业务的”情形。

      (五)本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规。

      (六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平,定价结果合法有效。

      (七)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系

      1-2-18

      统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求。

      (八)本次股票发行的对象虽然为公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心员工,但发行的目的为补充公司流动资金,发行价格高于最近一次股份转让价格和评估价格,发行价格也不低于公司2015年12月31日经审计的每股净资产,主办券商认为,本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理。

      (九)主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。

      1、公司现有股东中,共有80名自然人,其中3名为私募投资基金。经核查3名私募基金提供的《私募基金管理人登记证明》,主办券商登陆中国证券投资基金业协会官网()进行查询,该等股东有关私募投资基金备案及私募投资管理人登记情况如下:

      (1)深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)

      深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,其管理人为中兴合创(天津)投资管理有限公司。

      管理人中兴合创(天津)投资管理有限公司按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,依法取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》(编号:P1000850),并于2014年4月21日在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统中填报了该私募投资基金信息(基金编号:SD1912)。

      (2)天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

      天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙)属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,其管理人为天津百富源股权投资基金管理有限公司。管理人天津百富源股权投资基金管理有限公司按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,依法取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》(编号:P001287),并于2014年4月23日在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统中填报了该私募投资基金信息(基金编号:SD1719)。

      (3)苏州工业园区易联创业投资基金有限公司

      苏州工业园区易联创业投资基金有限公司属于《私募投资基金监督管理暂行

      1-2-19

      办法》规定的私募投资基金,其管理人为苏州工业园区易联投资管理有限公司。

      管理人苏州工业园区易联投资管理有限公司按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,依法取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》(编号:P1000838),并于2014年4月17日在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统中填报了该私募投资基金信息(基金编号:SD1954)。

      2、本次新增34名股东中,全部为符合投资者适当性要求的自然人股东,无需履行登记备案程序。

      (十)主办券商关于本次股票发行是否存在股权代持情形的说明

      本次股票发行实际认购对象均已出具不存在股权代持的《承诺函》,主办券商认为,公司本次股票发行不存在股权代持的情形。

      综上,主办券商认为,三联交通本次股票发行合法合规。

      五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

      (一)发行人本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人,符合《管理办

      法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

      (二)公司本次股票发行对象均具备《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等规范性文件关于参与挂牌公司公开转让的投资者适当性规定的条件。

      (三)本次股票发行已经发行人董事会、股东大会审议通过,会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次发行对象的股份认购款项已经验资机构审验确认;本次股票发行的过程和结果均合法、合规、有效。

      (四)发行人与本次发行对象签署的《认购协议》系双方真实意思表示,协议内容不违反法律、法规的强制性规定,合法、合规、有效。

      (五)根据《股票发行方案》、《股票认购公告》和《公司章程》,公司现有在册股东对于本次发行的股票不享有优先认购权,发行人对本次股票发行排除优先认购安排合法有效,不存在侵犯原股东优先认购权的情形。

      (六)根据《股票发行方案》、《股票认购协议》、《股票认购公告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]000481号《验资报告》等并

      1-2-20

      经本所律师核查,本次发行的股份均以现金认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

      (七)律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。

      本次发行前发行人股东中存在私募投资基金管理人,该私募投资基金管理人已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履了备案程序;发行人本次股票认购对象不存在私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要履行相关登记备案程序。

      (八)根据《发行方案》、《认购协议》、《认购公告》和《验资报告》等文件,并经核查,本次发行的股份均以现金认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

      (九)本次股票发行不存在股权代持情形

      根据发行认购对象出具的声明并经本所律师核查,本次发行所涉投资者不存在股权代持情形,其认购资金来源合法、合规,均系其自有资金。

      (十)本次股票发行认购对象中不存在持股平台

      本次发行对象均为自然人,没有单纯以认购发行人股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

      六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明(附后)

      七、备查文件目录

      本发行情况报告书备查文件如下:

      1、《国元证券股份有限公司关于安徽三联交通应用技术股份有限公司股票发行合法合规的意见》

      2、《安徽承义律师事务所关于安徽三联交通应用技术股份有限公司股票发行之法律意见书》(承义证字[2016]第131-1号)

      3、《验资报告》(大华验字[2016]000481号)

      1-2-21

      4、三联交通与认购对象签订的《股份认购协议》

      1-2-22

      公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

      公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

      公司董事签字:

      金会庆 王江波 张平

      方向勇 潘涛 周培胜

      段里仁 黄攸立

      公司监事签字:

      王珺 章立新 唐祖佳

      公司非董事高级管理人员签字:

      唐毅 张树林

      李志广 赵翀

      安徽三联交通应用技术股份有限公司

      年 月 日

      1-2-23

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